2006年煤炭經濟運行分析與2007年展望

2006年，煤炭產量、銷量繼續保持同步增長，供需基本平衡，價格波動不大，企業利潤繼續增加，煤炭經濟運行平穩。煤炭固定資產投資增速回落，宏觀調控成效顯現。

　　一、主要指標完成情況

　　1、產量、銷量和出口

　　2006年，全國原煤產量23.25億噸，同比增長8.1%。銷售預計22.1億噸，同比增加1.66億噸，增長8.1%。其中原國有重點煤礦銷量完成10.6億噸，同比增加0.87億噸，增長8.9%。地方礦11.50億噸，同比增加0.79億噸，增長7.4%。出口煤炭6200萬噸,同比下降13%。

　　2、工業總產值

　　全國規模以上煤炭企業完成工業總產值(當年價格) 預計6800億元，完成工業增加值約2900億元。

　　3、利潤

　　全國規模以上煤炭企業6200戶,補貼后實現利潤預計約640億元, 同比增長19%。其中：大型煤炭企業利潤約580億元,同比增長13%，占全國規模以上煤炭企業利潤總額的90.6%。

　　4、固定資產投資

　　1-11月份，全國煤炭開采和洗選業固定資產投資完成1170.47億元，同比增長28.9％，比2005年全年煤炭固定資產投資增幅下降36.7個百分點。

　　5、安全生產

　　2006年，全國煤礦共發生事故2945起、死亡4746人，同比減少361起，死亡人數減少1192人，分別下降10.9％、20.1％。其中瓦斯事故327起，死亡1319人，同比分別減少87起、852人，分別下降21％、39.2％。百萬噸死亡率2.041，同比下降37.7％。全年沒有發生一次死亡50人以上特別重大瓦斯事故。

　　二、煤炭經濟運行基本特點

　　1、宏觀調控成效顯現，煤炭生產增幅回落

　　自2005年下半年開始，國家對煤炭工業實施了宏觀調控政策，關閉了一大批不具有安全生產基本條件和不符合國家煤炭產業政策的煤礦，整合了部分煤炭資源，清查了在建煤炭項目，核定了煤礦生產能力，出臺了調控煤炭生產總量的辦法，有效地抑制煤炭固定資產投資和生產總量的過快增長。2006年，煤炭產量同比增長8.1％，增幅同比下降1.8個百分點，這是繼2005年下降7.4個百分點之后產量增幅持續下降的又一年。

　　2、供需基本平衡，煤炭經濟運行平穩

　　一是煤炭產銷同步增長，供需基本平衡。2006年，煤炭產量、銷量保持同步增長，增幅均為8.1%；從市場表現上看，煤炭供需平衡，煤炭企業、用戶和主要中轉港口煤炭庫存均處于合理范圍，受運輸、煤礦安全和季節性影響，局部地區，部分時段，個別煤種過剩和緊張共存。二是煤炭價格有漲有跌，波動不大。三是煤炭經濟持續增長，全國規模以上煤炭企業補貼后利潤同比增長19%。其中，大型煤炭企業利潤同比增長13%。

　　3、結構調整取得進展，煤炭經濟得到進一步優化

　　一是煤炭供需平衡的質量提高。前些年煤炭供需基本平衡是建立混亂的煤炭開采秩序的基礎上，眾多煤礦超能力組織生產，不具備安全生產的煤礦非法開采，具有安全保障的國有重點煤礦產量不到全國煤炭生產總量的50%，煤炭供需平衡的質量不高；經過近兩年的關閉整頓、資源整合，煤炭企業加大安全投入，具備安全保障的生產能力提高，供需平衡的質量提高。二是煤炭資源整合，關閉整頓小煤礦工作取得進展。2006年是關閉整頓小煤礦、煤炭資源整合的攻堅年，繼2005年關閉5290處小煤礦后，2006年又關閉煤礦1927處。全國煤礦數量由原來的2.5萬處，減少到不到2萬處，煤炭生產集中度提高。三是非煤產業在經濟結構中的比例提高。2006年是煤炭行業非煤產業發展較快的一年，煤－電、煤－化、煤－焦－化、煤－建材等產業鏈延伸取得新的進展，一些大型延伸產業鏈項目相繼投產。兗礦集團年產200萬噸焦炭和20萬噸甲醇項目、淮北礦業集團年產200萬噸焦炭、20萬噸甲醇的焦化一期工程、平頂山年產40萬焦炭、90萬噸洗煤廠的首山焦化一期工程等大型煤化工項目相繼建成投產。山東省省屬煤炭企業2006年實現非煤產值405億元，接近煤炭企業經濟總量的50%。部分煤炭企業，如陽泉煤業集團，2006年首次實現非煤產業經濟總量超過煤炭主業。

　　4、煤炭訂貨制度改革，煤炭市場化改革邁出決定性一步

　　2006年，國家取消電煤價格臨時干預措施，鼓勵煤電雙方自主協商定價，打破了長期以來國家控制重點合同電煤價格的局面。 2006年，電煤價格小幅上漲，供發電用煤全年累計平均售價218元/噸，同比增加9元/噸,增長4.3%。2007年，煤炭訂貨制度進一步改革，國家繼續將居民生活、電力、鋼鐵及有色、化肥及化工行業用煤和煤炭出口作為跨省區配置運力的重點，但不再下達重點企業名單，凡是符合國家發展規劃，產業政策、準入條件和審批核準規定的企業不分所有制，不分隸屬關系，都能夠參加煤炭產運需銜接。供需雙方根據市場供求關系協商定價，為煤炭價格市場化、國際化，為煤炭行業發展創造公平競爭環境奠定了堅實的基礎。

　　5、煤炭價格不升反降，行業利潤增長低于全國平均水平

　　2006年，原中央財政煤炭企業商品煤平均售價302元/噸,同比每噸減少4元,降低1.3%。1-11月份，全國規模以上工業企業實現利潤16532億元，比去年同期增長30.7%。全國規模以上煤炭企業補貼后實現利潤總額588.95億元, 同比增加97.55億元,增長19.85%,利潤增幅比全國規模以上工業低11個百分點，低于電力行業增幅18個百分點。分月累計看，今年以來全行業利潤逐步回升。但是利潤總額的增加,主要是煤炭銷量的增加，而不是企業盈利能力提高。從利潤率看，今年以來一直低于上年同期。

6、煤炭出口持續下降，進口持續增加

　　受國家煤炭進出口政策調整的影響，煤炭出口持續下降，進口持續增加。2006年，全國煤炭出口6200萬噸,同比減少970萬噸，下降13%；進口煤炭3824.77萬噸，同比增加1207萬噸，增長46.1％。

　　三、煤炭經濟運行存在的主要問題

　　1、產能快速增長，過剩壓力增大

　　煤炭固定資產投資經歷5年多的快速增長，煤礦建設規模不斷擴大，產能迅速增加，隨著新建煤礦的陸續投產，今后幾年生產規模將集中釋放出來。統計顯示，全國在建煤礦項目1563個，總規模6.53億噸，加上改擴建和資源整合，新增產能合計約8.3億噸，已超過煤炭工業"十一五"規模確定的5.8億噸的建設規模。2006年全國煤炭產量23.25億噸，如果在建產能全部釋放，煤炭生產能力有可能過剩。

　　2、政策性增支因素較多，成本上升壓力加大

　　近幾年，煤炭成本增長較快，2006年1-11月，原中央財政煤炭企業原選煤成本為196.0元，較2003年的120.82元增加了75.18元，增長62.2%。根據已經出臺或正在醞釀出臺一些增加煤炭成本和費用的政策，資源稅將由噸煤0.3~1.2元/噸提高到2.50~4.00元/噸，煤炭資源價款平均噸煤6元，資源補償費征收標準由銷售收入的1%提高到3~6%，安全成本20元/噸左右。提高井下人員入井津貼、建立工傷保險制度、采煤沉陷區治理和棚戶區改造、征收未利用采煤沉陷土地使用稅、排污費，按照山西省試點政策，建立礦區生態環境補償機制（10元/噸）、煤礦轉產基金（5元/噸）和提取山西省能源基金（22元/噸）等。如果這些措施全部落實，將大幅度提高噸煤成本。從長遠看，這些成本的增加很有必要，特別是安全成本提高有利于煤礦安全生產，但是，如果不能建立煤炭上下游價格傳導機制，通過產品價格上漲消化一部分政策性成本增支因素，煤炭經濟運行將面臨嚴峻的考驗。

　　3、煤炭生產向晉陜蒙地區集中，由此帶來新的矛盾和問題

　　一是煤炭生產面臨的環境壓力加大。煤炭資源開發和利用，帶來許多生態環境問題，直接影響著區域經濟和社會的可持續發展。我國煤炭資源與區域經濟發展呈逆向分布。經濟發達的東部地區煤炭資源量僅占全國保有資源量的38.25%；經濟較為落后的西部地區煤炭資源量卻占全國保有資源量的61.75%。近年來，煤炭開發布局越來越向生態環境脆弱的晉、陜、蒙地區集中（圖2），使原本脆弱的生態環境雪上加霜。二是不利于晉陜蒙地區長遠發展。煤炭開采帶來的環境影響有些是可以預見的，有些是不可預見的，有些環境破壞是可以恢復的，有些是不可恢復的，短時間內超過環境承受能力高強度開采煤炭，不利于這些地區可持續發展。三是增大了晉陜蒙地區煤炭外運壓力。盡管近幾年鐵路和交通部門不斷提高晉陜蒙地區的煤炭鐵路外運能力，但由于該地區煤炭產量持續增加，運輸能力依然不能滿足煤炭外運的需要，成為影響煤炭供應和煤炭市場的重要因素之一。

　　4、企業負擔重，行業盈利水平低

　　煤炭企業增值稅負擔過重，高于全國平均水平一倍以上，每年還要支付200多億元的鐵路建設基金。絕大多數煤礦地處山區、農村，遠離城市，企業承擔礦區社會的大部分職能，并支撐著地方經濟的發展，受地方政府財力限制，分離企業辦社會職能進展緩慢。

　　從全國規模以上煤炭企業盈利能力分析，去年前10個月5025家規模以上煤炭生產企業平均噸煤利潤30.32元。其中，占規模以上煤炭生產企業總數76％的企業（3803家），噸煤利潤在平均數以下；占全國規模以上煤炭生產企業總數36％的企業（1795家）噸煤利潤只有6.07元，還有644家企業虧損，平均噸煤虧損14.14元。在目前企業負擔沉重情況下，煤炭產業政策過分集中調整，預計全行業虧損企業將大幅度增加，企業經營面臨困難。

　　四、2007年煤炭經濟運行形勢預測

　　（一）煤炭供需形勢。從目前主要煤炭消費行業的發展趨勢看，電力、冶金、建材、化工等國民經濟重點行業繼續保持良好的發展勢頭，產量繼續增加，拉動煤炭需求繼續增長，但增幅趨緩。據有關部門和行業預測，2007年電力新增發電裝機容量7000～8000萬KW，發電用煤將繼續增長。鋼鐵、建材和化工行業產品產量增長，煤炭需求也將保持一定的增加。綜合分析煤炭消費形勢，預計2007年全國煤炭需求總量還將增加1.5億噸左右，達到25億噸左右。

　　從煤炭產能建設形勢看，煤炭固定資產投資經歷5年多的快速增長，煤礦建設規模不斷擴大，產能迅速增加，隨著新建煤礦的陸續投產，今后幾年生產規模將集中釋放出來。煤炭供應能力不斷增加。

　　綜合分析煤炭生產與消費需求形勢，預計2007年煤炭市場供需仍將繼續保持總體平衡，總量略顯寬松的態勢，但局部地區、部分煤種、個別時段煤炭供給過剩和供應緊張的現象將同時存在。從煤種看，優質動力煤以及強粘結性煉焦精煤供給偏緊，低質煤炭供大于求。在我國的煤炭資源結構中，主焦煤、肥煤均屬于稀缺煤種，從2006年的市場狀況看，上述兩個煤種存在著供應偏緊的現象。冶金煉焦煤市場需求依然旺盛，主焦煤和肥煤供應仍然偏緊。4800大卡以下的低質動力煤數量偏大，5500大卡以上的優質動力煤相對偏少而緊俏。從煤炭供應時段看，迎峰度夏和冬季取暖期間局部地區仍可能出現供應偏緊的問題。

　　（二）煤炭價格走勢。從近幾年煤炭市場化改革發展方向、市場供需形勢、國家產業政策調整等諸多方面分析，2007年煤炭價格總體上仍將繼續保持適度上揚趨勢，這既是我國煤炭市場化改革發展方向，也是建設資源節約型社會的需要，更是實現煤炭上下游產業公平競爭，構建社會主義和諧社會的需要。

　　首先，國家推進煤炭市場化改革，構建反映市場供求關系和資源稀缺程度的價格形成機制，煤炭價格適度上揚符合商品價值規律。從目前情況看，占市場消費總量86％以上的商品煤已經全部實現市場化，價格隨行就市，只有原重點合同電煤（總量2.8億噸）價格與市場煤價格還有一定的差距（大約在40～70元左右），2007年這部分煤炭價格開始實現市場化，供需雙方企業自主協商定價，自主銜接，從訂貨情況看，煤炭價格上漲了20-30元/噸，這是價格的合理回歸。從總量看，這部分煤炭總量只有13％左右，價格上漲也不會引起全國煤炭價格的大幅波動。同時，經過這幾年的市場博弈，煤炭供需雙方市場理性增強，目前這部分煤炭價格上漲幅度電力企業也表示可以接受。

　　其次，國家集中調整煤炭產業政策，煤炭企業成本大幅度上升，必將推動煤炭價格上揚。近兩年是國家出臺煤炭經濟政策數量最多、力度最大的一年，其涉及面廣、政策調整幅度大，煤炭成本增支因素大幅度增加，勢必要有相當部分的成本上漲因素向下游傳導，拉動價格上揚。

　　第三，建設資源節約型社會，利用價格杠桿強化能源節約意識，需要適度提高煤炭產品價格。我國煤炭資源雖然豐富，但人均儲量占有量僅為世界平均水平的一半左右，而煤炭資源利用效率和能源轉化效率卻較低。目前，我國火電發電煤耗較世界先進水平高20%左右，能源轉化效率低，資源浪費嚴重，不利于建設資源節約型社會的總體目標。通過適當提高煤炭價格，增加煤炭使用成本，促進用煤行業結構調整與技術進步，減少資源消耗強度，有利于資源的可持續利用，有利于實現我國國民經濟和社會發展"十一五"規劃中提出了節能目標。

　　（三）煤炭進出口。受國家煤炭出口政策變化、國際國內煤炭價格、人民幣匯率變化的影響，2007年我國進口量將進一步增加、出口量將進一步減少。

　　五、幾點建議

　　（一）繼續加大煤炭總量調控力度，防止煤炭經濟出現大起大落。一是要強化煤炭開發規劃管理。要依據國民經濟發展、市場需求、生態環境承載力，確定資源投放和煤礦建設規模，從源頭上防止煤炭經濟大起大落。二是認真清理和檢查煤炭在建項目，堅決停止建設不符合產業政策、規劃和規避審核的違規建設項目，遏制低水平重復建設。三是嚴格煤礦生產能力管理，嚴禁超能力、超強度組織生產。四是完善煤炭資源有償使用政策，提高煤礦在煤炭過剩期間動用儲量的資源價格，促使煤炭企業在煤炭過剩時主動限產。五是密切關注煤炭生產、投資和市場供求形勢變化，及時發現和解決帶有苗頭性、傾向性的問題，采取有效的應對措施，引導企業按照市場需求組織生產。

　　（二）努力為煤炭行業健康發展創造政策環境。一是抓緊研究和建立有利于煤炭行業發展的財政稅費政策，完善稅費體系。二是加快煤炭增值稅改革。認真貫徹執行國務院92次常務會議關于加快煤炭增值稅改革，切實降低煤炭企業增值稅負擔，提高煤炭企業的發展能力的決定，盡快著手研究煤炭增值稅改革，降低稅率，調整增值稅進項稅抵扣范圍，將煤炭增值稅負擔降低到全國平均水平以下（目前，煤炭增值稅負擔8.47%，高于全國平均水平一倍以上）。三是比照中央企業主輔分離和分離企業辦社會職能的做法，增加中央財政對原中央財政煤炭企業主輔分離和分離企業辦社會職能的轉移支付，盡快完成原中央財政煤炭企業主輔分離和分離企業辦社會職能工作。四是盡快取消鐵路建設基金和其他不合理收費。隨著我國社會主義市場經濟體制的不斷完善和全面履行世界貿易組織成員國義務，以及鐵路建設多元化投資機制的形成，取消計劃經濟時期設立的鐵路建設基金條件已經成熟，應盡快取消。同時要加大清理和整頓、規范涉企收費，減輕企業不合理負擔。

　　（三）加快煤炭價格市場化改革步伐。在推進煤炭市場化改革的過程中，按照煤炭市場供求關系和成本充分補償的原則，加快研究建立科學的煤炭價格形成機制，逐漸形成公平競爭、穩定有序的煤炭市場秩序。進一步深化煤炭訂貨制度改革，大力推進以全國煤炭交易中心為主體的煤炭市場體系建設。鼓勵煤電聯營、煤炭企業與電力企業建立長期的戰略合作關系，逐漸建立成熟的煤炭市場體系和煤炭價格傳導機制。

　　（四）按照統籌兼顧、合理負擔、循序漸進的原則，審慎出臺各項政策。一是國家出臺煤炭宏觀經濟調控政策時要統籌考慮企業承受能力，要與煤炭企業的改革、發展和減輕企業負擔同步進行；二是做好政策制定部門間的協調，充分考慮政策銜接和政策成本以及給企業帶來的負擔，防止政出多門；三是制定政策時要注重聽取行業意見和企業訴求，認真開展調查研究，做好科學論證與分析，提高政策執行效率。